Cada día dentro de la industria financiera se demandan productos y servicios cada vez más personalizados, sumado a herramientas tecnológicas que permitan simplificar las finanzas y operar de manera más rápida y con un menor costo de administración.
Franklin Templeton, una de las mayores gestoras de activos a nivel mundial, y High Point, plataforma de suscripción para asesores financieros independientes, anunciaron en comunicado de prensa la unión de sus fuerzas, experiencia y tecnología para lanzar GOE (Goals Optimization Engine), una plataforma innovadora que promete revolucionará la forma en que los asesores brindan servicios financieros personalizados a sus clientes.
Esta nueva herramienta, que funcionaría bajo un modelo de membresía, permitirá que los asesores independientes tengan una solución integral para la administración de carteras y la posibilidad de manejar simultáneamente múltiples metas financieras adaptándose a las necesidades del cliente y a las condiciones del mercado.
Estamos entusiasmados de unir fuerzas con Franklin Templeton y ofrecer a nuestros asesores financieros independientes acceso a GOE (Goals Optimization Engine). Esta colaboración nos permite llevar la experiencia financiera a un nivel superior, brindando a nuestros asesores una herramienta innovadora que les permite optimizar las carteras de sus clientes en función de sus objetivos individuales. Estamos comprometidos con la independencia y el éxito de nuestros asesores, y esta integración es un testimonio de nuestro enfoque en brindarles las mejores herramientas disponibles en el mercado”.
Frank Brunet, Socio Co-Fundador de High Point
Entre las principales funciones de la nueva plataforma GOE, se encuentran las de mostrar al asesor los siguientes aspectos sobre la administración de carteras:
- 1) La probabilidad de alcanzar sus metas y tener retroalimentación sobre cómo mejorar su posicionamiento;
- 2) Utilizar la tolerancia al riesgo y los objetivos del inversionista para determinar la asignación de la cartera con la mayor probabilidad de éxito y;
- 3) Reevaluar regularmente el progreso hacia una meta y ajustar la combinación de activos para maximizar la probabilidad de éxito.
Al respecto, Hugo Petricioli, Presidente del Consejo, CEO y Country Head de Franklin Templeton México y Centro América mencionó lo siguiente sobre el lanzamiento de GOE:
En Franklin Templeton sabemos que existen diferentes inversionistas con diferentes objetivos. Por esta razón, siempre estamos buscando formas de brindar soluciones innovadoras a los asesores financieros que les permitan dar un servicio excepcional a sus clientes. Buscamos que el asesoramiento personalizado y de alta calidad sea más fácil de dar, recibir y llevar a cabo. Esta colaboración con High Point servirá para cubrir la brecha entre la necesidad del inversionista de encontrar una asesoría financiera que le ayude a hacer crecer sus inversiones y alcanzar sus metas; y las capacidades y herramientas de alta tecnología de las que dispone el asesor financiero para apoyarlo”.
Es importante mencionar que este nueva herramienta ha sido desarrollada bajo investigación propietaria de Franklin Templeton, además, GOE ya ha ganado prestigiosos premios como “Harry M. Markowitz Award” en 2018 y “MMI/Barron’s Industry Award for Disruption” en 2021. Esta herramienta utiliza algoritmos avanzados y aprendizaje automático para maximizar las probabilidades de éxito en la consecución de los objetivos financieros de los clientes.
GOE ya se encuentra disponible para los asesores financieros independientes que trabajan con Franklin Templeton. Esta colaboración promete que marcará un hito en la industria financiera y permitirá a los asesores potenciar su capacidad de brindar servicios financieros personalizados y optimizados para cada una de las metas de sus clientes.
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